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销售额超650亿美元——2018年全球农药市场实现增长
作者:《农药快讯》《现代农药》 石凌波 更新时间:2019-07-16 点击量:727

    根据Phillips McDougall公司的统计数据,2018年全球作物用农药市场(按分销商水平计)的销售额为575.61亿美元,同比增长6%;剔除通货膨胀和汇率波动的影响后,同比增长4.9%。如果包括非作物用农药在内,2018年全球农药销售额达650.99亿美元,同比增长5.6%。其中,非作物用农药的销售额为75.38亿美元,同比增长3.1%。

 

    Phillips McDougall公司已经修正了前几年作物和非作物用农药市场的销售额,主要是因为一些国家的农药市场高于之前公布的数据,尤其是像中国和印度等非专利农药占据较大份额的国家。

 

表1  2017—2018年全球农药销售额(亿美元)

市场分类

2017

同比(%)

2018

作物用农药

543.19

+6.0

575.61

非作物用农药

73.11

+3.1

75.38

总计

616.30

+5.6

650.99

资料来源:Phillips McDougall公司。

 

    Phillips McDougall公司称,2018年全球农药市场的增长主要受益于非专利农药价格的上涨,尤其是中国的草甘膦除草剂。而源自中国的草甘膦及其他产品的价格提升主要是受环保高压的影响所致。此外,中国有更多的农药上市公司为提升利润率而推动农药价格的上涨。

 

    近年来,全球市场库存水平持续高位(尤其是巴西和西欧地区)的状态已经在去年基本结束,市场库存逐步消化,农药采购成交量有所提升。Phillips McDougall公司表示,非作物用农药市场的增长与全球GDP增长一致,GDP增长已成为其发展的主要驱动力。随着发展中国家经济的增长,该领域市场将进一步得到提升。

 

三大类农药市场

    2018年,除草剂和杀菌剂占全球作物用农药市场的份额较2017年均有所下降,杀虫剂的市场份额则实现增长。

 

    除草剂仍为全球第一大产品类型,其销售额为246.08亿美元,同比增长5.9%,占全球作物用农药市场的42.7%。杀菌剂的销售额为163.19亿美元,同比增长4.7%,占全球作物用农药市场的28.4%。杀虫剂的销售额为145.49亿美元,同比增长7.6%,占全球作物用农药市场的25.3%。

 

表2  2018年三大类农药的全球市场(亿美元)

产品类型

销售额

同比(%)

所占份额(%)

除草剂

246.08

+5.9

42.7

杀菌剂

163.19

+4.7

28.4

杀虫剂

145.49

+7.6

25.3

其他

20.85

 

3.6

总计

575.61

+6.0

100.0

资料来源:Phillips McDougall公司。

 

地区市场

    除欧洲外,全球其他地区的农药销售额同比均实现增长。

 

    2018年,亚太地区是全球最大的地区市场,其销售额为174.89亿美元,同比增长7.2%。在许多亚洲国家,非专利产品占据较高的市场份额,亚太地区市场正是受益于这类产品价格的上涨。由于受到红铃虫(Pectinophora gossypiella)侵害的影响,印度棉花用农药产品的需求量显著增加。印度尼西亚市场持续受益于因禁止进口水稻和玉米而导致的国内农作物价格上涨,但持续干旱的天气使虫害发生较轻,对该市场的增长有所抵消。

 

    拉丁美洲的农药销售额为141.81亿美元,同比增长11.1%。这主要是由于巴西市场增长所致,该市场受益于去库存化推动的产品采购增加和中国的农药价格提升。巴西仍然是全球最大的作物用农药市场,虽然其杀虫剂市场受到拜耳/孟山都的抗虫和耐草甘膦Intacta RR 2 Pro大豆种植率增长的影响,但这被农药产品价格的上涨所抵消。

 

    欧洲作物用农药市场的销售额为120.01亿美元,同比下降3.0%。该地区销售额呈现两极分化态势,其中,东欧地区的销售额实现强劲增长,俄罗斯市场因受到小麦出口强劲和欧盟制裁的影响实现增长,乌克兰市场因受通货膨胀的影响而虚高,实际为负增长;西欧地区的销售额下滑,主要是由于法国、德国和英国受春、夏季干旱炎热天气的影响,病虫害发生减轻,用药需求(尤其是杀菌剂)减弱所致。

 

    北美市场的作物用农药销售额为116.23亿美元,同比增长8.0%。这受益于来自中国的非专利农药产品价格的提升和除草剂耐受技术的推广应用。除草剂耐受技术包括陶氏杜邦(现科迪华)耐2,4-滴和草甘膦的Enlist性状、拜耳/孟山都耐麦草畏、草甘膦、草铵膦的Xtend产品组合。由于草甘膦面临着抗性问题、关于禁限用的法律法规监管,这些技术的推广促使了价格高于草甘膦的除草剂的销售。

 

    中东和非洲市场的作物用农药销售额为22.67亿美元,同比增长7.4%。其增长主要来自于中东市场,例如土耳其和伊朗。因受厄尔尼诺现象的影响,该地区先后遭遇干旱、强降雨等极端天气,从而拉升了市场对作物保护的期望,使得市场对植保产品的需求增加。水果和蔬菜是该地区植保产品主要应用的作物。

 

表3  2017—2018年全球各地区市场(亿美元) 

地区

20171

同比(%)

2018

亚太地区

163.14

+7.2

174.89

拉丁美洲2

127.64

+11.1

141.81

欧洲

123.72

-3.0

120.01

北美洲

107.62

+8.0

116.23

中东/非洲

21.11

+7.4

22.67

总计

543.03

+6.0

575.61

注:1 根据2018年增幅/降幅数据计算而来;2 不包括墨西哥。

资料来源:Phillips McDougall公司。

 

农药快讯, 2019 (13): 5-6.

 


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